BAC + 3 Conseiller patrimonial à Lyon

CONTENU PÉDAGOGIQUE DU BAC + 3 CONSEILLER PATRIMONIAL à Lyon

Optimiser le portefeuille de clients patrimoniaux : RNCP 37863 BC01

• Assurer une veille réglementaire, concurrentielle et tendancielle en vue d’identifier des opportunités pour l’entreprise
• Optimiser le portefeuille de clients patrimoniaux en l’analysant et en détectant des opportunités de développement
• Mettre en œuvre des recommandations opérationnelles adaptées et mesurer l’efficacité des actions
• Communiquer sur les actions préconisées
• Améliorer la fidélisation client avec des actions ciblées pour améliorer l’IRC ou le Net Promoter Score et développer le portefeuille par recommandation.

Etablir un diagnostic patrimonial : RNCP 37863 BC02

• Instaurer une relation de confiance en tenant compte des spécificités du client, notamment liées au handicap
• Identifier les informations clés de la situation du client (personnelle, professionnelle, fiscale, financière, immobilier, prévoyance, etc.)
• Analyser les données patrimoniales fournies pour réaliser un bilan de premier niveau
• Anticiper les conséquences d’événements majeurs (retraite, divorce, décès) pour prévoir l’évolution de la situation d’un client
• Rédiger un constat patrimonial de premier niveau en intégrant les éléments recueillis

Définir la stratégie patrimoniale : RNCP 37863 BC03

• Exploiter le diagnostic patrimonial en déterminant les leviers adaptés de constitution, valorisation ou d’optimisation du patrimoine, pour apprécier les stratégies possibles et niveaux de risque associés
• Répondre à la problématique client en proposant des solutions d’investissement en lien avec l’épargne bancaire et financière
• Répondre à la problématique client en proposant des solutions d’investissement en lien avec l’immobilier de rapport
• Répondre à la problématique client en proposant des solutions d’investissement en lien avec la prévoyance
• Répondre à la problématique client en proposant des solutions d’investissement en lien avec la préparation à la retraite
• Répondre à la problématique client en proposant des solutions d’optimisation fiscale
• Répondre à la problématique client en émettant des recommandations en matière de transmission du patrimoine privé et professionnel

Méthodes et supports

• Apports théoriques et études de cas professionnels
• Pratique avec mise en situation
• Animation à distance en classes virtuelles (Teams)
• Travaux de groupes (Challenge portefeuille théorique de valeurs mobilières sur une plateforme dédiée)

Moyens Pédagogiques

• Salles informatiques équipées
• Ouvrages pédagogiques spécialisés (Basic Job – Expert patrimoine)
• Logiciel d’analyse patrimoniale « Big » et Fidnet Initial mis à disposition des apprenants (online)

Modalité d’évaluation :

• Mises en situation professionnelles réelles reconstituées
• Grand oral certificatif de 50 minutes : présentation du livret d’employabilité

Enquêtes :

• Enquête pédagogique apprenants : permet l’évaluation par les apprenants des formateurs, des méthodes et des supports pédagogiques
• Enquête de satisfaction apprenants : réalisée en cours de formation et en fin de formation
• Enquête d’insertion : à destination des lauréats l’enquête d’insertion est réalisée 6 mois après la certification puis actualisée une fois par an pendant 3 à 5 ans

Blocs de compétences / équivalences

• La validation de la certification est acquise par la somme des blocs de compétences constitutifs de la certification
• Le candidat ayant validé un ou plusieurs blocs de compétences sans pour autant valider l’intégralité de la certification se verra remettre un certificat par bloc(s) de compétences validé(s) valable sans limitation de durée
• La certification peut être acquise à l’issue d’un parcours VAE 

PASSERELLES

Correspondances partielles
Voir Fiche RNCP

DURÉE DU BAC + 3 CONSEILLER PATRIMONIAL à Lyon

• 1 an – 600h de formation

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS

Formation accessible aux candidats titulaires :

• D’un BAC +2 ou d’un diplôme de niveau 5 validé
• De 120 crédits ECTS validés
• L’entrée en formation devra être validée sur dossier (dossier de VAPP)

DÉLAI D’ACCÈS

• Inscription sur dossier de octobre à septembre
• Rentrée en Septembre

RYTHME DE FORMATION

• En initial : 40 jours de stage à réaliser
• En alternance : 2 à 3 semaines par mois en entreprise

COÛT DE LA FORMATION

• En initial : 5 000€ /an (possible en 10 mensualités ou -5% si paiement comptant)
• En alternance : Coût de la formation pris en charge par l’entreprise et rémunération selon les barèmes officiels – toutes les informations ici
• Frais de dossier : 40€ (offerts lors des JPO)

ADMISSION

• Étude du dossier, test pédagogique et entretien de motivation (dossier traité sous 48h)

ACCESSIBILITÉ HANDICAP

Formation accessible aux personnes en situation de handicap
Pour toute information, merci de contacter Florence Petit, référente H+
fpetit@carrel.fr ou 04.72.71.56.46
Livret d’accueil H+ Formation

Contact Admission

Bureau des Inscriptions
04.37.28.75.82
inscriptions@carrel.fr

À L’ISSUE DU BAC + 3 CONSEILLER PATRIMONIAL à Lyon

H/F

• Conseiller patrimonial
• Conseiller financier
• Conseiller clientèle banque privée
• Gestionnaire de clientèle
• Conseiller en investissement financier
• Chargé d’affaires professionnels

SECTEURS D’ACTIVITÉ

• Gestion de patrimoine
• Banque
• Immobilier
• Assurance