BAC + 3/4 Conseiller financier à Lyon

CONTENU PÉDAGOGIQUE DU BAC + 3/4 CONSEILLER FINANCIER à Lyon

Blocs de compétences professionnelles

• Accompagner et gérer un client dans un établissement bancaire et/ou assurance
• Conseiller ses clients, entreprises et particuliers, sur des produits d’épargne et de placements
• Proposer des solutions de financement et d’investissement à ses clients « entreprises » et « particuliers »

Enseignements techniques et professionnels

• Techniques et produits bancaires
• Assurances de biens et de responsabilités/prévoyance
• Relation clientèle multicanal (techniques de vente)
• Assurance vie
• Régimes sociaux et retraite
• Economie financière et marché des capitaux
• Fiscalité
• Financement des projets immobiliers et projets du particulier
• Financement des investissements professionnels
• Analyse financière
• Régimes matrimoniaux
• Successions et libéralités
• Immobilier

Méthodes et supports

• Apports théoriques et études de cas professionnels
• Pratique avec mise en situation
• Animation à distance en classes virtuelles (Teams)
• Travaux de groupes (Challenge portefeuille théorique de valeurs mobilières sur une plateforme dédiée)

Moyens Pédagogiques

• Salles informatiques équipées
• Ouvrages pédagogiques spécialisés (Basic Job – Expert patrimoine)
• Logiciel d’analyse patrimoniale « Big » et Fidnet Initial mis à disposition des apprenants (online)

Modalité d’évaluation :

• Mises en situation professionnelles réelles reconstituées
• Grand oral certificatif de 50 minutes : présentation du livret d’employabilité

Enquêtes :

• Enquête pédagogique apprenants : permet l’évaluation par les apprenants des formateurs, des méthodes et des supports pédagogiques
• Enquête de satisfaction apprenants : réalisée en cours de formation et en fin de formation
• Enquête d’insertion : à destination des lauréats l’enquête d’insertion est réalisée 6 mois après la certification puis actualisée une fois par an pendant 3 à 5 ans

Blocs de compétences / équivalences

• La validation de la certification est acquise par la somme des blocs de compétences constitutifs de la certification
• Le candidat ayant validé un ou plusieurs blocs de compétences sans pour autant valider l’intégralité de la certification se verra remettre un certificat par bloc(s) de compétences validé(s) valable sans limitation de durée
• La certification peut être acquise à l’issue d’un parcours VAE  – parcours par capitalisation

PASSERELLES

Correspondances partielles
Voir Fiche RNCP

DURÉE DU BAC + 3/4 CONSEILLER FINANCIER à Lyon

• 1 an – 530h de formation

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS

Formation accessible aux candidats titulaires :

• D’un BAC +2 ou d’un diplôme de niveau 5 validé
• De 120 crédits ECTS validés
• L’entrée en formation devra être validée sur dossier (dossier de VAPP)

DÉLAI D’ACCÈS

• Inscription sur dossier de octobre à septembre
• Rentrée en Septembre

RYTHME DE FORMATION

• En initial : stage à réaliser (70h par blocs de compétences)
• En alternance : 2 à 3 semaines par mois en entreprise

COÛT DE LA FORMATION

• En initial : nous consulter
• En alternance : Coût de la formation pris en charge par l’entreprise et rémunération selon les barèmes officiels – toutes les informations ici
• Frais de dossier : 40€ (offerts lors des JPO)

ADMISSION

• Étude du dossier, test de recrutement et entretien de motivation (dossier traité sous 48h)

ACCESSIBILITÉ HANDICAP

Formation accessible aux personnes en situation de handicap
Pour toute information, merci de contacter Florence Petit, référente H+
fpetit@carrel.fr ou 04.72.71.56.46
Livret d’accueil H+ Formation

Contact Admission

Bureau des Inscriptions
04.37.28.75.82
inscriptions@carrel.fr

À L’ISSUE DU BAC + 3/4 CONSEILLER FINANCIER à Lyon

H/F

• Conseiller de clientèle particuliers
• Chargé de clientèle professionnels
• Conseiller assurance
• Conseiller bancaire
• Courtier

SECTEURS D’ACTIVITÉ

• Banque
• Assurance
• Cabinet conseil
• Organisme financier